1863年，新年伊始，俾斯麦的内外政策革故鼎新地出台。1月，他的外交策略，是宽猛相济、软硬兼施。这些手段一时对泱泱大国奥地利不能奏效，而对德意志的诸小邦却有些作用。22日由奥地利牵头，将改革德意志邦联的建议在法兰克福付表决时，因赞成票数不够而流产。
上半年，议院会议不断。自由派和保守派一致支持俾斯麦同比利时签订自由贸易协定，以此同奥地利提出的“德意志经济改革计划”分庭抗礼。同时，俾斯麦开始在政府各部门清除他的反对派。5月下旬，有不少议员抗议俾斯麦，阻挠他们向大臣提出咨询，自由派报纸支持议员。30日，俾斯麦颁布一项新闻法规定：要取缔那些发表有损朝廷、国家和教会文章的报刊。太子认为过于，太子妃说：“是好汉就公开反对，别在家里对我嘀咕。”6月5日太子参加但泽检阅，在市民大会上讲话大肆攻击俾斯麦，并且还对自己的老头子有些微词。
国王对儿子的放肆十分恼怒。军事顾问们认为太子知法犯法，破坏现役军官的荣誉法规，应判处要塞监禁。俾斯麦为太子讲情。他很清楚，太子若关进要塞，就成全了他为民请命的青天大老爷形象，而俾斯麦自然是十恶不赦的恶人。国王看在宰相的面子上给太子一纸书面警告了之。
8月2日，俾斯麦和国王在萨尔茨堡附近著名风景区，加斯泰因温泉疗养地度假，这里是德意志王公们的疗养地。普王、奥皇都来了。奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫在此以非正式方式邀请国王8月16日到美因河畔法兰克福，参加一个由他主持的“王侯会议”。威廉一世没有拒绝，但心中有些犹豫，俾斯麦坚决反对。他说，这是奥地利巧设的圈套。会议一开，奥国与南德各邦的选票占多数，普鲁士就丧失一切领导权与各小邦平起平坐，今后只好听任奥地利发号施令了。国王听了他的意见拒绝了邀请。
可是，会议一开幕即有萨克森国王上门敦请威廉出席。其时国王在巴登，这里的人都拥护“王侯会议”，此地离法兰克福很近，加之萨克森国王与威廉有私交。威廉动了心：“有30位君主与会，一位国王来充任信使，我怎好意思拒绝呢？”俾斯麦声泪俱下地劝国王不要成行。俩人争吵到深更半夜，最后国王精疲力竭、泪流满面地听从了俾斯麦的规劝。俾斯麦离开国王房间时，激动的情绪还未平息，以至将门把手都拧断了。到自己房内，他操起一个大玻璃托盘死命摔向墙壁，那巨大的破碎声可不是乐音。
一波未平，一波又起。此时北部的俄国与波兰又起纷争。60年代初的欧洲政坛，俾斯麦的名气不大，但说他是普鲁士的“波兰通”大概没有人反对。俾斯麦生长在波美拉尼亚，岳父的庄园就在普波边境。17世纪前波美拉尼亚属波兰。波兰语有差别不大的5种方言即：大波兰语、波美拉尼亚语、西里西亚语、小波兰语和马佐维亚语。俾斯麦从小就会的波兰语可能就是波美拉尼亚方言。俾斯麦在法兰克福供职时，稍加留意就能了解奥地利掌握的波兰情报，后来驻俄得到俄国的波兰情报更多，十数次通过波兰全境往返于德俄之间，他因病滞留波兰境内，陪同普王到华沙会晤沙皇。英国大臣、法国皇帝也曾听过他对波兰的介绍。
俾斯麦对波兰的立场，从1861年2月26日写给他妹妹的信中可见一斑。当时华沙发生请愿，沙皇下令开枪打死打伤了十多人。俾斯麦说：
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